А вот и чёрная колдунья!

Тиёко Куротори учится в пятом классе и увлекается оккультизмом. Однажды знакомый попросил её провести ритуал любовного гадания. Тиёко согласилась, но во время попытки вызвать Купидона она случайно призвала тёмную ведьму по имени Губидон. Причиной стало неправильное произношение имени из-за заложенного носа девочки.

Губидон объявляет себя магическим инструктором и начинает обучать Тиёко чёрной магии. Обучение проходит в жёстком режиме, а наказания за непослушание суровы. Параллельно девочке приходится посещать обычную школу. Скрывать дополнительные занятия помогает то, что Губидона видит только Тиёко. Дальнейшие события связаны с последствиями этого магического обучения и тем, как девочка справляется с двойной жизнью.