Чара-хранители!! Сердцебиение

Утау Хошина покинула организацию Пасха и начала сольную карьеру певицы. Пасха в ответ инициировала бойкот артистки, что существенно затрудняет её продвижение. Икуто Цукиёми остается работать на корпорацию, чтобы обеспечить безопасность сестры. В Пасхе появляется новая сотрудница по имени Лулу де Морсерф, которая вместо Х-яиц использует вопрос-яйца. Особенность этих предметов в том, что они делают своего обладателя одержимым. Таким образом, в организации происходят структурные изменения, влияющие на персонажей.

Тадасэ Хотори и Аму Хинамори продолжают сближаться, но их отношения становятся более сложными из-за вмешательства Икуто Цукиёми. Икуто использует свою скрипку для превращения в смертоносного мятежника. Его музыка в пределах определённого радиуса собирает огромное количество Х-яиц, которые затем используются для негативных целей. Это вынуждает других персонажей реагировать на угрозу, что отражается на их взаимоотношениях и дальнейшем ходе событий.