Чародей на скалах

Граф Каттлфиш нанимает колдуна Чиваса Скотча и его спутников для защиты своих владений от монстра, который угрожает окрестным землям. Вместе с Чивасом в поместье прибывают его чудаковатые друзья, среди которых находится девушка по имени Физз. При столкновении с чудовищем Чивас вступает с ним в бой, но оказывается не в силах победить. Монстр наносит колдуну смертельные ранения, и его жизнь оказывается под угрозой.

Находясь на грани гибели, Чивас применяет магический ритуал и переносит собственную душу в тело Физз. В результате сознание колдуна продолжает существовать, но уже в облике его спутницы. Физз становится вместилищем души Чиваса, что меняет баланс сил внутри группы и ставит их перед новой проблемой. Теперь колдун, оказавшись в чужом теле, должен найти способ справиться с монстром, а также разобраться в отношениях с теми, кто знал его прежним.