Друзья из Манарии

В прошлом люди, боги и демоны объединились для борьбы с Бахамутом - древним чудовищем, пробуждение которого угрожало всем расам. Совместные усилия привели к победе над ним, после чего между бывшими противниками установились мирные отношения. События той эпохи со временем утратили детали и превратились в легенды, которые передавались из поколения в поколение.

В настоящем представители этих рас обучаются в Академии Мистерия - учебном заведении, где магия преподается без ограничений по происхождению. В академии встречаются Энн, известная своим прилежанием и способностями к магии, и Грея, дочь человека и дракона. Их знакомство происходит в условиях, которые создают основу для последующих событий, связанных с исследованием магических дисциплин и выяснением обстоятельств их личных историй.