Граф и фейри

События происходят в середине XIX века в Шотландии. Лидия Карлтон относится к числу фейри-докторов, людей, способных видеть и общаться с существами из мира фейри. В этот период вера в подобных созданий уже считается пережитком прошлого, поэтому к словам Лидии окружающие относятся скептически. Она продолжает заниматься своим делом, несмотря на недоверие со стороны обычных людей.

Эдгар Ашенбахт ищет легендарный меч Мерроу. Этот артефакт необходим ему для получения прав наследника графа Блю Найта, правителя народа фейри и владельца их земель. Для поиска меча Эдгару требуется помощь Лидии, поскольку он верит в её способности и нуждается в её знаниях о мире фейри. Дальнейшие события связаны с взаимодействием этих персонажей и их попытками достичь поставленной цели.