К зверям, что некогда были богами

Гражданская война разделила страну на два противоборствующих лагеря: Север и Юг. Северяне применили запретную магию, которая превратила их солдат в монстров, наделив их огромной физической силой, но лишив человеческого облика. Благодаря этому они одержали победу и отвоевали свои земли. Однако окончание войны не принесло спокойствия. Магия не имела обратного действия, а солдаты постепенно утрачивали человеческое сознание, становясь все более опасными. Население, ранее поддерживавшее их, начало бояться монстров, избегать их, а затем и охотиться на них.

Отец главной героини Нэнси Шааль Банкрофт также был превращен в монстра и убит после войны не на поле боя, а охотником за монстрами. Желая отомстить, Нэнси находит убийцу и стреляет в него из ружья, однако тот остается невредимым, так как сам является монстром. Его зовут Хэнк Генриетт. Он объясняет, что уничтожает бывших сослуживцев не из жестокости, а следуя данной клятве. Хэнк предлагает Нэнси сопровождать его в путешествии, чтобы она узнала больше о монстрах и поняла, почему их гибель от его рук является необходимым исходом.