Оркестр Фудзими

В оркестре, где музыканты давно играют вместе, появляется новый дирижёр Кэй Тоноин. Его отношения с первой скрипкой Юки Моримурой складываются напряжённо. Юки на протяжении трёх лет влюблён в Нацуко Кавасиму, но не решается признаться ей в своих чувствах. Нацуко, в свою очередь, увлекается новым дирижёром, который молод, высок и одарён музыкально. Любовный треугольник осложняет рабочую атмосферу в коллективе.

Юки принимает решение покинуть оркестр. Этот шаг меняет расстановку сил и вынуждает Кэя проявить свои истинные намерения. Поступки дирижёра, которые ранее казались профессиональными или случайными, получают иное объяснение. Взаимоотношения трёх персонажей раскрываются через их поведение в ситуации, когда привычный порядок нарушается, и личные мотивы выходят на поверхность.