Первый спутник и пятнистая корова

Вышедший из строя спутник улавливает любовную балладу и спускается на Землю, чтобы найти источник столь искренних эмоций. Во время спуска он попадает под перекрёстный огонь магической битвы и превращается в девочку-спутника. Автора баллады, которую уловил спутник, в это же время превращают в сельскохозяйственное животное согласно установленному порядку для несчастных влюблённых.

Превращённый дуэт объединяется с волшебником Мерлином, который обладает мудростью и магическими способностями. Вместе они пытаются избежать монстра-мусоросжигателя, ведьмы-свиньи и других противников. Цель персонажей - сохранить свою связь и найти способ быть вместе, несмотря на препятствия.