Путешествие: История чудес и сражений на древнем Аравийском полуострове

Армия полководца Абрахи продвигается с юга Аравийского полуострова к Мекке. Абраха требует капитуляции города, порабощения его населения и разрушения Каабы. Несмотря на совет отступить и сохранить жизни, несколько мекканцев остаются в городе для защиты. Среди них гончар Аус ибн Джубайр, который ранее отказался от прежнего образа жизни ради чести и веры. Защитники осознают численное превосходство армии Абрахи, но продолжают подготовку к обороне. Их действия направлены на то, чтобы выиграть время и укрепить позиции до подхода противника.

Вражеские войска подходят к городу глубокой ночью. Мекканцы, значительно уступающие в численности, занимаются поднятием боевого духа. В этот момент появляется наёмница Зурара, которая называет себя атеисткой. Она - старая знакомая Ауса, и ранее их связывали общие дела. Зурара присоединяется к защитникам только ради еды и оплаты. Однако рассказ Ауса о том, как он пришёл к религии, меняет её восприятие происходящего. Два бывших товарища снова действуют вместе, чтобы защитить землю и веру, которые дают им возможность искупить ошибки прошлого.