Сквозь слёзы я притворяюсь кошкой

Миё Сасаки, известная под прозвищем Мугэ, учится в одном классе с Кэнто Хинодэ и испытывает к нему романтические чувства. Она предпринимает регулярные попытки привлечь его внимание, но все они не приносят результата. Кэнто остается равнодушным к её стараниям. В поисках способа изменить ситуацию Миё находит магическую маску, которая позволяет ей превращаться в белую кошку по имени Таро. К этой кошке Кэнто проявляет заметную симпатию, что делает такую форму взаимодействия для Миё привлекательной.

Использование маски открывает для Миё новые возможности в общении с Кэнто, однако постепенно это начинает сказываться на её состоянии. Граница между человеческим обликом и обликом кошки становится менее отчетливой. Изменения затрагивают не только внешность, но и восприятие мира самой Миё. Ей приходится сталкиваться с последствиями такого превращения, которые становятся всё более серьезными по мере развития событий. Вопрос сохранения собственной личности выходит на первый план.