Минуло три года с тех пор, как члены Разведкорпуса достигли моря. Четыре же года назад из дневников [character=62477]Гриши Йегера[/character] люди узнали, что всё это время противостояли не только титанам, но и другой нации. За морем, Марлия заканчивает длительную войну с войсками Средневосточного Альянса. Нация, всегда полагавшаяся на титанов в войне, осознаёт, что постепенно теряет первенство в военном противостоянии из-за наращивания другими государствами военной мощи и развития оружия,

В Королевстве Альбион происходит неудачное покушение на королеву. Этот инцидент ставит под сомнение лояльность шпионов, работающих при дворе, и усиливает напряжённость между альянсами. Анж ле Карре, Дороти, Шарлотта и Тисэ Тодо возвращаются с новым заданием. Им поручено освободить владельца антикварного книжного магазина, который содержится в королевской тюрьме. Операция выглядит простой, однако дополнительно Управление поручает команде расследование предполагаемого двойного агента,

Нападение на принца Ричарда совершает иностранный снайпер. Попытка покушения оказывается неудачной, однако это событие указывает на начало систематической охоты на членов королевской семьи. Убийцы планируют новые атаки, поэтому угроза для монархии сохраняется. Команда White Pigeon берется за расследование инцидента и одновременно занимается поиском контрабандных каворитовых бомб, ввезенных в страну. Эти взрывные устройства представляют отдельную опасность, так как их местонахождение неизвестно.

Быть белой вороной может не только обычный человек, но и вампир. Так, рождённого в ночь Голубой Луны [character=138391]Ванитаса[/character] его сородичи-вампиры, обычно появляющиеся при красной луне, презирали, ненавидели и боялись. Общество вампиров отталкивало «не такого», и [character=138391]Ванитас[/character] затаил злобу. Ведомый страхом и обидой, в надежде однажды отомстить, он создал великую книгу под названием «Мемуары [[Ванитаса]]». Этот тайный гримуар был наделён огромной силой, а её

Ноэ отправляется в Париж, чтобы найти «Мемуары Ванитаса» - книгу, созданную Вампиром Голубой Луны. В ходе поисков он обнаруживает легендарное издание в руках доктора Ванитаса. Вопреки распространённому мнению, Ванитас использует книгу не для причинения вреда вампирам, а для их излечения. Доктор объясняет Ноэ, что книга содержит знания о проклятии, действующем на вампиров, и методах борьбы с ним. Ванитас поклялся спасти каждого проклятого вампира, что бы это ни стоило. Ноэ и Ванитас решают

В Королевстве Альбион проходят похороны принца Эдварда, который был первым наследником престола. Дворяне обсуждают, кто займет трон: вторая в очереди принцесса Мэри или третий - герцог Аркхэм, принц Ричард. Также рассматривается вопрос о действиях Герцога Нормандии. Герцог Аркхэмский напрямую спрашивает принцессу, на чью сторону она встанет. Мэри стремится изменить мир так, чтобы все люди были равны, однако она узнает, что именно герцог Аркхэм организовал убийство Эдварда. Параллельно Анж ле

Драконы правят на земле, в воздухе и на море. Им нет равных, но находятся те, кто ищет возможность бросить им вызов. Охотник на драконов Рагна после долгих лет тренировок и сражений смог превзойти предел человеческой силы. Однако этого оказалось недостаточно. Рагна настроен на победу любой ценой, поэтому он объединяется с Багровым - существом, полным загадок. Мотивы и истинные цели Багрового неизвестны, но он не менее заинтересован в сделке с Рагной. Вместе они отправляются в путешествие,

Принцесса, наследница престола, получает назначение на пост директрисы элитной академии. Ее кандидатура согласована советом, поскольку она демонстрирует успехи в управлении и дипломатии. Вступив в должность, она сталкивается с внутренними порядками учебного заведения, где значительную роль играют традиции и влияние отдельных семей. Главная героиня начинает реформировать учебную программу, что вызывает сопротивление со стороны части преподавателей и старшекурсников. Во время разбора документов в