Тень небес

Лу Чэнь является агентом под прикрытием подразделения Фуюнь. Во время выполнения задания он разрушает божественное заклинание секты демонов и получает проклятие черного огня, которое полностью уничтожает его совершенствование. После десяти лет изгнания появляется мастер Тянь Лань, который поручает Лу Чэню найти тайную секту демонов в пределах секты Куньлунь. Для восстановления поврежденного Диска Бога Пяти стихий Лу Чэню необходимо проникнуть в Куньлунь, где он становится учеником-разнорабочим в хижине с соломенной крышей.

В ходе выполнения миссии Лу Чэнь знакомится с другими учениками и встречает И Синь И, которая становится его близким человеком. Постепенно он собирает сведения о внутреннем устройстве Куньлуня и выясняет, что черный дракон, запечатанный в Запретной земле, не является злым существом. При этом Тянь Лань, которого считают праведным мастером, преследует собственные цели. Лу Чэнь пересматривает свои представления о добре и зле и при поддержке И Синь И решает действовать по собственным убеждениям, а не следовать навязанным правилам.