Великий из бродячих псов

Ацуси Накадзиму был исключен из сиротского приюта. Оставшись без жилья и средств к существованию, молодой человек решил заняться грабежом, чтобы выжить. Он выбрал место у дороги возле реки и стал ждать потенциальную жертву. План нарушил тонущий человек, чьи ноги торчали из воды. Ацуси отвлекся от грабежа и бросился в реку, чтобы спасти утопающего. Спасенным оказался молодой человек, который был недоволен тем, что его попытка самоубийства была прервана.

Спасенного звали Осаму Дадзай. Он сообщил Ацуси, что работает в «Вооруженном детективном агентстве», сотрудники которого обладают сверхъестественными способностями. К их услугам обращаются, когда полиция и военные не могут справиться с делом. В тот момент Дадзай и его напарник занимались поисками опасного зверя, который наводил страх на округу. Ацуси узнал, что именно этот зверь стал причиной его изгнания из приюта, что связало его судьбу с агентством и его заданиями.