Волчий дождь

Согласно древней легенде, незадолго до конца света появится Рай, и только волки смогут найти к нему дорогу. Последнего живого волка видели около двухсот лет назад, однако эти существа не исчезли - они научились принимать человеческий облик. Раненый белый волк по имени Киба отправляется в город Фриз, почуяв запах лунного цветка, который считается ключом к Раю. В городе он встречает других волков - Цумэ, Хигэ и Тобоэ, которые также пришли туда, привлечённые тем же запахом. Все они преследуют одну цель, но их планы нарушает встреча с Квентом Яйденом, бывшим шерифом Кириоса, и его собакой Блю, которые одержимы охотой на волков.

Параллельно в лаборатории учёный Шер Дегрэ изучает Чезу - Деву Цветка, которой предназначено привести волков в Рай. Чеза находится без сознания, но пробуждается, почувствовав волчью кровь. Когда волки проникают в лабораторию, девушку похищает Лорд Дарсия Третий, чьи люди и создали Чезу. Похищение ставит под угрозу все планы волков: без Чезы они не смогут найти Рай, а преследование охотников делает их положение ещё более опасным. Дальнейшие события разворачиваются вокруг попыток волков вернуть Деву Цветка и выяснить истинную цель её создания.