Действие разворачивается в древней Японии. Главный герой, Дзюн Тэндо, перемещается во времени против своей воли. Причиной перемещения становится необходимость принять сторону знати и помочь ей одержать победу в войне против они - демонов. После попадания на территорию они Дзюн обнаруживает, что у каждой из конфликтующих сторон есть своя правда и свои мотивы для участия в войне. Пребывание среди демонов позволяет герою увидеть ситуацию с другой стороны и понять неоднозначность происходящего.