Действие происходит в Японии, где сочетаются футуристические технологии и феодальные порядки. Согласно местному преданию, обладатель повязки «Номер 1» считается сильнейшим бойцом в мире, а его сила сопоставима с божественной. Получить эту повязку можно только одним способом - вызвать её владельца на бой и победить. При этом право бросить вызов обладателю «Номера 1» есть только у того, кто носит повязку «Номер 2». В то же время сам обладатель «Номера 2» может быть атакован любым желающим.

История разворачивается в 60-х годах 20 века. Для Японии это время обновления: многие хотят проститься с прошлым, со старыми зданиями и вещами, ведь они напоминают людям о тяжёлых послевоенных временах. В одном городке есть старое здание, в котором уже давно собираются различные школьные клубы по интересам. За много лет особняк полностью обветшал, поэтому многие горожане выступают за то, чтобы снести его. Но против этого выступают школьные активисты, в числе которых ученица Уми Мацузаки [Umi