В мире, где основой повседневной жизни служит магия, с её помощью выполняются как бытовые задачи, так и решаются вопросы государственной важности. Социальный статус человека здесь определяется не происхождением или богатством, а объёмом магической силы. Это создаёт чёткую иерархию, в которой магический потенциал становится главным критерием ценности личности. Отсутствие магии делает человека изгоем, которого общество считает опасной аномалией. Таких людей стараются устранить. Главный герой, Мэш