Свободный рыцарь Парн, получивший опыт после гибели Гима, продолжает странствовать. Таинственный Ашрам истребляет драконов, разыскивая в их сокровищницах легендарный Скипетр Власти. Парн и эльфийка-волшебница Дидлит отправляются в путешествие, чтобы помешать Ашраму завладеть артефактом. Во второй части истории основное внимание уделяется юноше Спарку, который стремится стать прославленным рыцарем, и девушке Низ. Низ является «порталом», через который в мир Лодосс должна проникнуть