Тоя Сэндзи всегда чувствовал себя неполноценным из-за постоянных сравнений с талантливым старшим братом. Стремясь найти своё призвание, Тоя пробовал разные занятия и увлечения, но нигде не смог преуспеть. Его единственной сильной стороной оставались способности к учёбе, позволившие юноше закрепиться в первой сотне на национальных пробных экзаменах. Всё изменилось, когда Тоя лицом к лицу столкнулся с маньяком на месте жестокого преступления, а от неминуемой гибели его спасла его одноклассница

На третий год эры Дайе император Ян из династии Суй предпринял военный поход на север, чтобы укрепить контроль над западными границами. На фоне этих событий эскорт Дао Ма по поручению старого друга сопровождает лидера повстанцев Чжи Шилана в Чанъань. Цель поездки - реализовать замысел Чжи Шилана, который стремится прекратить хаос в стране. Путь в столицу оказывается небезопасным: за Дао Ма и его спутником следует неотступный наблюдатель, чей взгляд выдает враждебность. Во время путешествия

Человеку не нужен танец, чтобы жить.[br][br] В 1374 году, в неспокойную эпоху, когда Северный и Южный дворы были вовлечены в конфликт, сегун Северного двора, Ёсимицу Асикага Есимицу, становился все более доминирующей силой.[br][br] Рожденный сыном Канами, главы труппы саругаку Канзе, Онияся проводит свои дни с туманным вопросом, засевшим в его сердце: почему люди танцуют? Его дух остается затуманенным до того дня, когда он встречает танец, который действительно "хорош".."[br][br]

Ван Ней Фертио является четвёртым сыном влиятельного дворянина. В возрасте двух лет он вспоминает, что в прошлой жизни был обычным японским офисным работником. Благодаря взрослому сознанию в теле ребёнка он быстро осваивает новые знания и демонстрирует способности вундеркинда. В восемь лет у него обнаруживается способность к Магии Созидания. В семье, где ценятся только боевые магические искусства, этот дар считается бесполезным для поля боя. Из-за этого Ван подвергается порицанию со стороны

Янико Сато - девушка-кошка, которая курит. Она полагает, что способна бросить в любой момент, однако привычка сформировалась постепенно: первая сигарета была экспериментом, вторая - способом снять напряжение, далее курение вошло в повседневный ритуал. Героиня осознаёт вред и предпринимает попытки избавиться от зависимости. Один из методов - никотиновые пластыри, которые она наклеивает на всё тело, но это не мешает ей в итоге закурить очередную сигарету. Подобные неудачные попытки повторяются