Аомори, Япония, - провинциальный городок, окружённый горами и реками. Молодая ведьма Макото по фамилии Кимата приезжает сюда к родственникам. Цель её визита - научиться самостоятельной жизни и улучшить навыки ведьмовского дела. Она поселяется у троюродного брата Кэя и его сестры Тинацу. Родственники вскоре замечают странности в поведении Макото. Во время выбора метлы на рынке она поднимается на ней в воздух. Этот поступок убеждает Тинацу в том, что совместная жизнь с новой родственницей будет

В мире, где промышленная революция достигла пика, появляется чудовище, известное как кабанэ. Его сердце скрыто под слоем железа, поэтому убить его можно только точным ударом в эту уязвимую точку. Укус кабанэ превращает человека в агрессивную нежить, что создаёт угрозу для всего населения. На дальневосточном острове Хиномото люди строят укреплённые станции для защиты от монстров, а передвижение между ними обеспечивает паровой локомотив Хаядзиро. На станции Араганэ живёт Икома, молодой человек,

Арата Кайзаки сталкивается с трудностями в начале взрослой жизни. После окончания университета он устраивается на работу, однако уже через три месяца увольняется, не сумев адаптироваться к атмосфере в коллективе. Этот шаг негативно сказывается на его резюме, и последующие попытки найти новое место приводят к череде неудачных собеседований. Ситуация остается без изменений до его двадцатисемилетия. Спасительным вариантом для Араты становится предложение от сотрудника исследовательской

Масамунэ Макабэ в детстве подвергался насмешкам со стороны одноклассницы Аки Адагаки. Девушка из богатой семьи обращала внимание на его лишний вес и называла его «поросёнком». Когда Масамунэ признался ей в чувствах, Аки ответила отказом и продолжила издеваться. Этот опыт стал для него источником сильной обиды, и он решил изменить свою жизнь. На протяжении нескольких лет Масамунэ усердно работал над своим телом, учебой и характером, чтобы превратиться из объекта насмешек в уверенного человека.

История расскажет о мире, где существуют ведьмы, способные призывать различных бесов и заручаться их помощью. Местная церковь же ведёт безжалостную охоту на всех ведьм. И хотя среди последних есть те, кто мирно уживаются с людьми, щадить она никого не собирается. Ещё в этом мире есть зверолюди — дети, рождённые обычными людьми, но по непонятным причинам являющиеся смесью человека и зверя. На них тоже нередко ведётся охота, так как головы зверолюдей очень высоко ценятся на рынке ведьм. Однажды