Повелитель тьмы по имени Мао сбегает из мира демонов Энте Ислы в Токио. После его исчезновения жители мира демонов освобождаются от его власти, а остатки расы монстров рассеиваются. В Токио Мао вынужден проходить трудотерапию и устраивается на работу в сеть фастфудов. Его деятельность контролирует Эми, которая следит за ним круглосуточно. Мао продолжает свою работу, соблюдая условия надзора. Ситуация меняется, когда в их жизни появляется ребёнок. Неизвестная девочка называет Мао своим отцом.

У Дэндзи [デンジ] есть мечта — жить мирной и счастливой жизнью, проводя время с любимой девушкой. Однако суровая реальность в лице некоего якудзы заставляет парня вернуться с небес на землю, ведь он вынужден убивать демонов, чтобы расплатиться с необъятными долгами покойного отца. Вместе со своим дьявольским питомцем [character=174750]Почитой[/character], которого использует в качестве оружия, Дэндзи готов сделать что угодно, даже за небольшую плату. Вскоре парень изжил свою полезность и был убит