Усио Аоцуки считает, что рассказ отца о древнем предке, пронзившем демона легендарным Копьём Зверя на алтарном камне храма, — полная бредня. Но когда он находит того самого монстра в подвале собственного дома, ему приходится взглянуть на семейную легенду совсем иначе! К счастью, Усио прекрасно понимает: не буди спящих демонов и оставь всё как есть. К несчастью, высвободившаяся злая энергия чудовища начинает притягивать в родной город Усио других демонов! Чтобы спасти друзей и семью от вторжения

Боевые искусства и магия в этом мире существуют как единая система. Мастер курудианского стиля уничтожения Эль Рагу владеет техниками, которые сочетают физическую подготовку и магические воздействия. Он путешествует вместе со своим младшим братом-учеником Гау Баном. Путники регулярно вступают в схватки с сильными противниками, и каждая такая встреча позволяет им проверять и оттачивать свои навыки. Эль Рагу при этом ведет праздный образ жизни - в перерывах между боями он не проявляет стремления