Действие происходит в будущем, после войны, уничтожившей Землю. Территория превращена в пустошь, запасы воды контролирует Король. Шериф Рао, разыскивая затерянное озеро, обращается за содействием к Королю демонов. В результате сделки к нему присоединяются сын Короля демонов Вельзевул и его помощник Сиф. Трио отправляется в путь через пустыню. По ходу путешествия группа сталкивается с драконами, бандитами и солдатами армии Короля. Армия Короля представляет собой основную угрозу для участников