Эльфийская волшебница Фрирен, в прошлом одолевшая Короля демонов вместе со своими героическими товарищами [character=186854]Химмелем[/character], Хайтером и Айзеном, продолжает странствовать по миру. Пытаясь лучше понять чувства людей и исполнить последние желания ушедших друзей, Фрирен отправляется в путешествие со своей ученицей Ферн и воином Штарком. Её путь лежит на север, где леденящая опасность скрывается не только в ненастной погоде, но и в намерениях местных обитателей. По дороге к

Коко, дочь портнихи, с детства интересуется магией и мечтает стать волшебницей. Однако способностей к колдовству у нее нет, и окружающие считают такие мечты бесперспективными. Однажды она встречает мага по имени Кифри и рассказывает ему о купленной на ярмарке книге с изображениями глифов и кистью с чернилами. Внезапное исчезновение мага и его последующее возвращение совпадают с тем, что Коко самостоятельно использует глифы из книги. Это действие приводит к необратимым последствиям: мать девочки

В глухой горной деревне, отрезанной от цивилизации, юноша по имени [character=204764 юру] ведёт простую жизнь охотника. Его главная задача — оберегать сестру-близнеца [character=234656 аса]Асу[/character], которая по неизвестной причине обязана пребывать в вечном заточении в храме, выполняя ритуал в самом сердце поселения. [character=204764 юру] верит, что за пределами их леса ничего нет, а жизнь течёт так же, как и сотни лет назад. Однако мир рушится, когда в небе над деревней появляются