Юкити Фукудзава, работающий телохранителем и частным детективом, встречает юного Рампо Эдогаву. Молодой человек не подозревает о своих аналитических способностях и живет один. Они сталкиваются во время расследования убийства. Рампо быстро вычисляет преступника, что привлекает внимание Фукудзавы. Тот решает взять парня с собой, видя его потенциал. Так начинается история возникновения «Вооруженного детективного агентства» и знакомство его первых членов. В настоящем времени перед Рампо стоит

Повстанческая организация «Воссоединение» уничтожила город Чернобог, превратив его в руины. Это действие стало частью кампании против народов, которые дискриминируют людей, зараженных смертельной болезнью Орипатией. Следующей целью повстанцев становится город Лунгмен, известный жестоким обращением с больными. Чэнь, начальник специального инспекционного подразделения Департамента охраны Лунгмена, становится свидетелем разрушения своего города и решает возглавить отряд для его защиты. Параллельно

В мире, где основой повседневной жизни служит магия, с её помощью выполняются как бытовые задачи, так и решаются вопросы государственной важности. Социальный статус человека здесь определяется не происхождением или богатством, а объёмом магической силы. Это создаёт чёткую иерархию, в которой магический потенциал становится главным критерием ценности личности. Отсутствие магии делает человека изгоем, которого общество считает опасной аномалией. Таких людей стараются устранить. Главный герой, Мэш