Анос Вольдигод - могущественный Владыка демонов, способный уничтожать людей, богов и стихии. После многих лет непрерывных войн он устал от сражений и решил отказаться от прежней жизни. Вместо того чтобы продолжать борьбу, он выбирает перерождение в отдаленном будущем, надеясь найти там спокойствие. Спустя две тысячи лет он пробуждается в мире, который полностью изменился - войны остались в прошлом, и общество живет в условиях длительного мира. Такое положение дел соответствует его ожиданиям.

Очень давно в Лондоне большая часть смертей была связана с существованием фантастических зверей — драконов. Они причиняли много вреда, и чтобы как-то это предотвратить, был установлен контроль над этими существами. Жители «Реального Лондона» не в состоянии видеть драконов, в отличии от жителей «Иного Лондона», скрытого от мира людей. В этом «ином» городе существует специальная организация по разведению и защите драконов, которая заботится о них. Однако там есть только одно непреложное правило —