История расскажет нам о Дугласе Биллингеме [ダグラス･ビリンガム], опытном полицейском, который начал терять хватку в борьбе с преступным миром, и о Кирилле Врубеле [キリル・ヴルーベリ], молодом энергичном новичке, в котором намного больше энтузиазма, нежели опыта.

Группа из четырёх искателей приключений отправляется в деревню, где живут Мэгумин и Юн-юн. Над поселением нависла угроза - один из генералов Владыки демонов получил приказ уничтожить её. Юн-юн, не имея достаточных сил для самостоятельного сопротивления, обращается за помощью к Казуме, лидеру группы. Он известен тем, что часто попадает в неудачные ситуации, но тем не менее соглашается помочь. Команда начинает подготовку к походу, понимая, что столкновение с генералом демонов будет опасным. По