После инцидента с Огненной ведьмой Мо Фань Мо вернулся к своим тренировкам в Академии Волшебного города, но в самый ответственный момент внезапно пришло известие, что его хороший друг Чжан Сяохоу Чжан пропал без вести. Сентиментальный Мо Фань немедленно прекратил свое соревнование и вместе со своим другом-вампиром Лю Ру помчался в древнюю столицу, отправляясь в самое сердце региона, где действовали демоны.

После сокращения количества созданных фильмов о монстрах режиссер Мэн Ци, одержимый жанром фильмов о монстрах, начинает сомневаться в своей настойчивости — он никогда не ожидал, что однажды перед ним появится настоящий монстр! Чтобы осуществить свою мечту, Мэн Ци решает сотрудничать с девушкой-демоном Лией и помочь ей в съемках фильма на демоническую тематику. Однако по ходу съемок Мэн Ци обнаруживает, что события в потустороннем мире тесно связаны с ним...