Эдвард Элрик находится в Мюнхене в 1923 году. Два года назад он попал в этот мир, потеряв возможность вернуться домой и оставив там младшего брата Альфонса. Лишенный алхимических способностей, Эдвард изучает инженерное дело вместе с молодым человеком по имени Альфонс Хайдерих, который внешне сильно похож на его брата. Все попытки найти способ вернуться в свой мир не приносят результатов. Ситуация меняется после того, как Эдвард помогает цыганской девушке, попавшей в беду. Это событие вовлекает