На тенистых улицах Люгенберга — города, где люди и полулюди сосуществуют в непростом мире, — действует необычное детективное агентство, находящееся далеко за пределами досягаемости обычного права. Там исследователь вампиров Арне Нойнтёте Нойнте преследует сверхъестественное, стирая границы между насилием и правдой.[br][br] Все начинает меняться, когда Линн Рейнвайс, дворянка, чье увлечение вампирами перевешивает ее понимание их опасности, пересекается с Арне. Эти двое заключают союз в погоне за

Из-за некоторых событий в прошлом учитель по имени Рэй Хитома утратил веру в людей и предпочитает держаться от них подальше. В поисках уединения он устроился в отдалённую школу в горах. К сожалению, его ожидания скучных будней были разрушены, когда выяснилось, что будущие ученицы вовсе не дети, а полулюди, стремящиеся стать полноценными людьми. Однако отказаться уже нельзя, так что у Рэя теперь учатся: русалка Кёка Минадзуки, оборотень Исаки Огами, девушка-кролик Суй Усами и девушка-птица

После смерти своего отца, известного винного критика [character=233070]Ютаки Кандзаки[/character], [character=24249]Сидзуку[/character] узнаёт о его последней воли. Условия завещания отца таковы: чтобы унаследовать коллекцию редких вин стоимостью в миллиарды иен, необходимо найти тринадцать разных вин, названия которых зашифрованы в тексте завещании. Мало того, что [character=24249]Сидзуку[/character] ничего не понимает в вине и никогда его не пробовал, сложность поиска усугубляет наличие