Кайто Даймон - старшеклассник, который отличается способностью быстро решать головоломки любой сложности. Его интеллект привлекает внимание зловещей группировки «POG». Организация предлагает ему пройти специальный тест, и Кайто подозревает неладное. Тест оказывается ловушкой: он попадает в Головоломку Философа - смертоносный лабиринт, заполненный загадками и ловушками. Малейшая ошибка в решении приводит к гибели. Благодаря своим способностям Кайто выбирается из лабиринта и вытаскивает оттуда

Браслет Орфея оказался сломан, и в жизни главных героев наступило длительное затишье. Однако не все смирились с этим положением дел. Тайная организация Орден Орфея считает Даймона ренегатом и предателем, поэтому начинает охоту на него. Члены организации не собираются оставлять его в покое и предпринимают активные действия. Вскоре враги вторгаются в школу Квадратного Корня, где учатся главные герои. Ситуация становится угрожающей, и для защиты школы требуется объединить усилия. Перед лицом общей