Визит Май Мелоди в Облачное королевство происходит в рамках дружеского мероприятия, но оборачивается серьезными последствиями. Во время посещения она случайно активирует древний механизм, управляющий погодой. Это приводит к тому, что облака начинают таять, а королевство теряет свою структуру. Жители оказываются в опасности, так как их дома разрушаются без опоры. Май Мелоди пытается остановить процесс, но ее методы не срабатывают из-за неопытности. Ей на помощь приходит Куроми, которая ранее