Нацуко Хиросэ с детства хотела стать аниматором. После окончания старшей школы она устроилась на студию и быстро построила карьеру, став режиссёром. Её первая работа о боевых девочках-волшебницах получила признание и стала успешной. Следующий проект - анимационный фильм о первой любви. Однако проект не движется: не испытавшая влюблённости Нацуко не может определить подход к изображению романтических отношений. Это создаёт трудности для всей команды. Сроки производства подходят к концу, но

Ведьма по имени Мэг в свой семнадцатый день рождения узнает, что ей остался год жизни. Учительница Мэг, долгожительница Фауст, сообщает ей о проклятии, которое можно снять единственным способом: нужно собрать слезы радости и вырастить из них семя жизни. Для этого Мэг предстоит отправиться в путешествие, чтобы найти эти слезы. По ходу путешествия героиня встречает разных людей, с которыми завязывает дружеские отношения. В то же время ей придется пережить расставания, поскольку без этого