По мотивам "Без семьи" Эктора Мало.[br][br] Это правдивая, хотя и сжатая адаптация, рассказывающая историю Реми, которую продали странствующему музыканту Виталису и его группе дрессированных животных. В нем есть музыкальные номера, типичные для фильмов Toei этой эпохи, несколько неуклюжих шлепков, множество сцен, специально подобранных для того, чтобы затронуть сердечные струны, и очень плавная анимация. В целом приятный фильм, который интересно смотреть из-за технических аспектов; но

Джо Ябуки [矢吹丈] — беспокойный юноша, который никогда не постесняется пустить в ход свои кулаки. Когда ему не хватает манер и дисциплины, чтобы справиться с возникшей проблемой, он недолго думая находит решение через драку. Однажды, бродя по трущобам своего города, Джо вступает в бой с местной бандой. Хотя они и значительно превосходили его численностью, он с лёгкостью избивает их, тем самым заинтересовав Данпэя Тангэ [丹下 段平] — бывшего тренера по боксу. Увидев способности Ябуки, он предложил ему