Много времени минуло с момента катастрофы, расколовшей, словно грецкий орех, Землю на два полушария ровно по экватору. Северное осталось на земной орбите, но люди здесь заполучили способность неведомым образом преображаться в зверолюдей, приобретая как сильные, так и слабые стороны мира фауны, и тем самым следуя разными «животными» путями развития к процветанию. Южное же исчезло в неком пространственном разломе и всё так же оставалось вотчиной людей, которые не смогли признать новых обитателей

Прошло восемьдесят лет со времён войны между людьми и Зентради. Теперь две расы мирно сосуществуют друг с другом, оставив разногласия в далёком прошлом и установив новое общество, свободное от войн. Но всё меняется, когда из космоса неожиданно прилетают таинственные инопланетные корабли и вновь атакуют Землю. Молодой репортёр телестудии SNN Хибики Кандзаки отправляется на поле боя, горя желанием снять рейтинговый репортаж о битве людей с новым врагом. Ему удаётся пробраться на корабль

Усаги Цукино — обычная 14-летняя школьница, слегка капризная, вспыльчивая, любящая сладости и вечно опаздывающая. В общем, ничего выдающегося. Но однажды она встречает чёрную кошку, которая, к большому удивлению Усаги, заговорила с ней! Кошку зовут Луна [ルナ], и она — посланница волшебного Лунного Королевства. Луна призывает Усаги на помощь в борьбе против Тёмного Королевства и его злой королевы Берил [クイン・ベリル]. Теперь Усаги, эта взбалмошная и рассеянная школьница, — борец за добро и