Октябрь 1941 года, когда вторая мировая война угрожает уничтожить цивилизованный мир, внезапно возникает непредвиденное осложнение. Инопланетное вторжение! Несмотря на внезапное появление этих инопланетных агрессоров, страны Оси и союзники продолжают свой разрушительный конфликт. Только корпус Кишина и их гигантские роботы в гео-броне (они же Кишины), созданные на основе захваченного инопланетного робота-солдата, стоят между Землей и полным уничтожением![br][br] Подросток по имени Тайши
Такаси Мицухаси [Takashi Mitsuhashi] — обычный школьник, который, однако, устал от своей обычности и непопулярности и дозрел до перемен. Шанс выпадает ему вместе с переездом. Новый дом, а значит новая школа, новые знакомства и возможность преподнести себя в свежем имидже. А что может быть лучше, чем образ отпетого хулигана? Внимание общественности обеспечено! И всё бы шло по плану, если бы не тот факт, что гениальные идеи летают в воздухе. И надо же такому случиться, что та же мысль приходит в
Год 153 Вселенского Века. Радикальная политическая партия захватывает власть на одной из космических колоний, именуемой «Сторона 2». Новоиспеченное правительство объявляет о создании независимой Империи Занскар, наращивая боевую мощь и готовясь к полномасштабной войне за Землю. Ослабленной и не готовой Земной Федерации остается надеяться на силы Военной Лиги, чьи подземные заводы на Земле уже производят прототип нового мобильного доспеха. Беззаботному существованию двух подростков
[character=14662]Минк[/character], дочь дракона и отставного рыцаря, отправляется в путешествие, чтобы получить билеты на концерт [character=15749]Дика Сосера[/character], всемирно известного кумира молодёжи и охотника на драконов. Между тем развратный король пытается взять девушку в заложники, чтобы добиться её матери, а его дочь-волшебница, разгневанная на [character=14662]Минк[/character], ищет девушку, чтобы нарушить её планы.
Сезон включает две части. В первой, состоящей из 13 эпизодов, врагами девочек становятся пришельцы — брат и сестра, Эйл [Ail] и Энн [Ann], которые прибыли на Землю, чтобы наполнить Адское Древо энергией людей. Вторая часть начинается с появления таинственной девочки, которая почему-то очень похожа на маленькую Усаги [Usagi Tsukino]. Даже прическу носит такую же! Только вот требует она Серебряный кристалл. Вдобавок к этому, появляется новый враг — клан Чёрной Луны со своими прислужниками:
