И всё же, грешник танцует с драконом

События разворачиваются в параллельном мире. Основные действия происходят в городе Эридан, разделенном рекой Ориэль. Одна половина города находится в империи драконов Цеберун, другая - на территории альянса семи городов Лапетод. Граница между двумя государствами проходит непосредственно по реке. В этой реальности существуют особые силы, называемые «формулами заклятий». Они действуют как химическая реакция, которая материализуется через специальное оружие и создает эффект, аналогичный произнесенному заклинанию. Такое оружие именуется «магическим прибором» и существует в разнообразных видах и формах, подобно обычному вооружению.

Формулы заклятий применяются заклинателями для борьбы с Тварями - существами, способными использовать эти формулы от природы и представляющими угрозу для людей. Сюжет сосредоточен на двух персонажах, которые являются единственными работниками агентства «Эшли-Баф и Сорель Компани». Их имена - Гигина Эшли-Баф и Гай Сорель. Ежедневно они принимают различные заказы от клиентов, для выполнения которых требуется уверенное владение формулами заклятий. Характер заданий и связанные с ними обстоятельства формируют основную интригу повествования.