События разворачиваются в параллельном мире. Основные действия происходят в городе Эридан, разделенном рекой Ориэль. Одна половина города находится в империи драконов Цеберун, другая - на территории альянса семи городов Лапетод. Граница между двумя государствами проходит непосредственно по реке. В этой реальности существуют особые силы, называемые «формулами заклятий». Они действуют как химическая реакция, которая материализуется через специальное оружие и создает эффект, аналогичный