Жил-был воин

Дракон по имени Эль стремится к спокойной и уединенной жизни вдали от человеческих поселений. Эти планы нарушает появление настойчивой и эксцентричной волшебницы Лафи. Она приводит в логово дракона своего маленького сына Дино и требует, чтобы Эль взял на себя заботу о ребенке. Лафи подкрепляет требование угрозой самоподрыва, что не оставляет дракону возможности отказаться. Эль не испытывает желания выполнять роль опекуна, но вынужден согласиться. Ситуация создает для него дополнительные трудности, так как он рассчитывал проводить время в одиночестве.

Не имея возможности просто избавиться от ребенка, Эль разрабатывает план. Он решает воспитать из Дино могучего воина, который однажды сможет победить его в бою. По замыслу дракона, это позволит снять с него обязательства и вернуться к одиночеству. Реализация плана требует от Эля постоянных усилий: он должен обучать мальчика, следить за его развитием и обеспечивать его безопасность. В результате дракону приходится исполнять роль наставника и няньки, хотя его отношение к этой роли остается скептическим. Процесс воспитания сопровождается множеством неловких и абсурдных ситуаций, которые возникают из-за нежелания Эля участвовать в них.